Set in a small restaurant in the corner of a shopping district. The unusual eatery is only open after midnight, and its standard menu consists of just a single choice. However, the customers still come for the amusing chatter and the proprietor's willingness to cook any dish that they request. This drama depicts the lives of the restaurant's patrons, including a yakuza, an unsuccessful actor, a group of office ladies, a newspaper delivery boy, and a stripper.

Les aventures du jeune Arren, prince du royaume d'Enlad, qui va s'allier aux forces du grand magicien Epervier, pour rétablir l'équilibre du monde rompu par une sorcière maléfique. Dans le combat qui s'annonce, Arren et Epervier croiseront la route de Therru, une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs et uniront leurs destins pour mener le plus fascinant des voyages.

Parti en quête d'un remède, un prince affecté par un mal fatal se retrouve dans une contrée où se livre une bataille entre une ville minière et les animaux de la forêt.