Lorsque Klaus, son petit ami, est arrêté par la police dans son stand de foire, Franz, un homosexuel, se retrouve ruiné : privé de son amant, il perd emploi et argent. Il retrouve à nouveau l'espoir lorsqu'il gagne 500 000 marks à un concours de pronostics et rencontre au cours d'une soirée un homme élégant et raffiné : Eugen. Franz tombe naturellement amoureux d'Eugen, mais celui-ci exploite les sentiments et la faiblesse de Franz à d'autres fins. C'est ainsi qu'il le convainc d'investir dans l'entreprise déficitaire de son père…

Mark Lewis est un solitaire, passionné d'image jusqu'à l'obsession. Opérateur sur un plateau de tournage, il fait aussi des extras comme photographe de charme au-dessus d'un marchand de journaux qui vend ses compositions sous le manteau. Son appartement comprend un immense laboratoire rempli de matériels, appareils, chimie. Là, il développe et visionne seul, ses propres films. La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un documentaire mais il s'emploie à une démarche plus insolite et surtout beaucoup plus morbide....