Une jeune démone gourmande d'âmes humaines voit ses principes bouleversés lorsqu'un de ses camarades de classe lui tape dans l'œil !

Dans une forêt paisible, un dragon cracheur de feu, élevé par une mère chat, grandit en rejetant les humains mais en chérissant les félins qui l'ont accueilli. Surnommé « Oncle Plume », il veille sur les chats aux dix couleurs, chacun suivant son propre chemin : un aventurier aux côtés d'un prince, un gardien d'herbe à chat, un maître de magie…

Juzo Ogami, tueur à gages légendaire, n’a jamais échoué dans une mission. Mais après l’une d’elles, il se fait piquer par une mystérieuse guêpe et se réveille dans le corps d’un garçon de 13 ans. Et pour rendre les choses encore plus étranges, il reçoit un nouvel ordre pour le moins bizarre : infiltrer un collège. Désormais, l'assassin autrefois redouté doit jongler entre le chaos de la vie scolaire et son travail meurtrier, tout en cherchant un moyen de retrouver son corps d'adulte.