Aux confins de l'espace, la planète Ursinia a explosé. Pour une raison mystérieuse, tous les ours vivant sur Terre se sont subitement mis à attaquer les humains. Pour mettre fin à ce conflit, un mur gigantesque a été élevé afin de séparer les deux espèces. Nous sommes du côté « humain » du mur. Une jeune fille, Kureha Tsubaki, fait la connaissance de Ginko Yurishiro, une nouvelle camarade de classe. Cependant, le sommeil de Kureha est agité d'étranges rêves dans lesquels Ginko se révèle être un ours. Dès lors, elle commence à se méfier de cette nouvelle élève...

En dépit de la disparition tragique de ses parents, Himari, atteinte d’un cancer du cerveau en phase terminale, profite d’un bonheur précaire auprès de ses deux frères. Aux portes de la mort, la jeune fille est toutefois sauvée in extrémis par une mystérieuse entité résidant dans un chapeau en forme de pingouin, acheté auparavant dans un parc aquatique. Sa survie a pour autant un prix : assistés par trois facétieux pingouins, invisibles aux yeux du reste du monde, Kamba et Shôma devront mettre la main sur le « Penguin Drum », un objet réputé comme insaisissable.

L’histoire se déroule à Asakusa. Kazuki Yasaka, Toi Kuji et Enta Jinnai, tous trois en 5e, font un beau jour la rencontre de Keppi, un être mystérieux à l’apparence de kappa. Ce dernier leur subtilise leur shirikodama, une boule mystique logée dans l’anus, et ils se transforment en kappa eux-mêmes. Keppi leur déclare que pour retrouver leur apparence initiale, ils devront lui rapporter le shirikodama d’un zombie. Y parviendront-ils ? Au même moment, au poste de police où travaillent Reo Niiboshi et Mabu Akutsu, quelque chose est sur le point de se produire...