À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Madagascar, au tournant des années 1960 et des années 1970. Sur une base aérienne de l’armée française, les militaires vivent les dernières années insouciantes du colonialisme. Influencé par ses lectures de Fantômette, Thomas, un enfant qui n’a pas encore 10 ans, se forge progressivement un regard sur le monde qui l’entoure.

A la Gare du Nord de Paris, Daniel, un quinquagénaire discret, repère Marek, un jeune homme venu de l'Est qui traîne avec sa bande et semble se prostituer. Un jour, Daniel décide d'approcher le garçon. Tous deux conviennent de se retrouver le jour suivant au domicile de Daniel. Mais lorsque celui-ci ouvre la porte de son appartement le lendemain, il ne peut imaginer dans quel piège il est tombé. Sans pouvoir se défendre, Daniel se fait en effet dévaliser par toute la bande de jeunes qui n'hésite pas à le malmener. Pourtant, quelques jours plus tard, Marek revient chez Daniel. Entamant une relation rémunérée, ils se rapprochent bientôt pour tenter une nouvelle vie...