résumé
Épisodes: 01 - 48
Arc Île de Galuna (Ep 10 - 18)
Natsu choisit une quête de rang S et entraîne avec lui Lucy. Grey part les stopper et finit par aller avec eux sur l’île maudite de Galuna. Erza est envoyée plus tard elle aussi pour les stopper.
Arc Phantom Lord (Ep 19 - 29)
Natsu, Lucy, Happy, Grey et Erza sont de retour ! Ils ont la surprise de retrouver leur guilde détruite. Mirajane leur apprend que c’est l’œuvre d’une autre guilde, celle de Phantom Lord. Cette dernière ne s’arrête d’ailleurs pas là et attaque trois mages de Fairy Tail, entrainant une guerre ouverte entre les deux guildes, ce que souhaitait Phantom Lord pour créer une diversion leur permettant de kidnapper Lucy.
Arc Loki (Ep 30 - 32)
Après l’attaque de Phantom Lord, le passé et l’identité de Loki sont révélés.
Arc Tour du Paradis (Ep 33 - 41)
Les amis d’enfance d’Erza font leur apparition. Et son passé resurgit peu à peu…
Arc Bataille de Fairy Tail (Ep 42 - 48)
De retour après l’épreuve de la Tour du Paradis, l'équipe a la surprise de retrouver Fairy Tail complètement reconstruite ! Mais d’autres surprises attendent nos héros…