Apprenti fabricant de masques, Peru aurait dû connaître les dangers liés à ces artefacts. Possédé par le Masque du Dieu Guerrier, il tue involontairement ses amis et son maître, le légendaire Gaston Roux. Rongé par la culpabilité, Peru jure de détruire tous les masques créés par son maître avant qu’une nouvelle tragédie ne se produise.

Des étudiants s'entraînent pour participer à la plus grande course de relais universitaire du Japon. Véritable marathon, long de plus de quelque 217 kilomètres, cette épreuve mythique se déroule entre Tokyo et la ville de Hakone.

Takao, un jeune lycéen qui souhaite devenir cordonnier, sèche les cours et se rend dans un jardin japonais où il s’entraîne à dessiner des chaussures. Il y fait la rencontre de Yukino, une étrange jeune femme qui ne vient dans le jardin que les jours de pluie. Alors qu’ils deviennent de plus en plus proches, la saison des pluies touche à sa fin…