La série commence par la présentation des différents employés via un tour avec Michael Scott accompagné par la caméra et par le nouveau stagiare (Ryan Howard)5. Le public apprend que Jim a flashé sur la réceptionniste Pam (qui l'a aidé à faire une blague à leur collègue Dwight), bien qu'elle soit fiancé à Roy (qui travaille à l'étage inférieur, à l'entrepôt). La rumeur court que le siège de Dunder Mifflin's planifie de fermer cette branche de l'entreprise, ce qui mène à une panique générale, mais Michael refuse de voir la réalité de la situation afin de maintenir le moral des employés.

En 1961, P.L. Travers, célèbre romancière britannique, arrive à Los Angeles, conviée à Hollywood par Walt Disney qui souhaite depuis de nombreuses années porter à l'écran son personnage le plus fameux, Mary Poppins, décliné dans plusieurs romans pour la jeunesse. Mais si Disney fait preuve d'énergie et d'obstination, Travers est une personne très difficile à convaincre. La romancière, qui a un droit de regard absolu sur l'adaptation, critique point par point le travail préparatoire fourni par l'équipe qui travaille sur le projet de film. Au fil du temps, Walt Disney découvre le passé de l'auteure ainsi que les secrets de son enfance...