Aux confins de l'espace, la planète Ursinia a explosé. Pour une raison mystérieuse, tous les ours vivant sur Terre se sont subitement mis à attaquer les humains. Pour mettre fin à ce conflit, un mur gigantesque a été élevé afin de séparer les deux espèces. Nous sommes du côté « humain » du mur. Une jeune fille, Kureha Tsubaki, fait la connaissance de Ginko Yurishiro, une nouvelle camarade de classe. Cependant, le sommeil de Kureha est agité d'étranges rêves dans lesquels Ginko se révèle être un ours. Dès lors, elle commence à se méfier de cette nouvelle élève...

En dépit de la disparition tragique de ses parents, Himari, atteinte d’un cancer du cerveau en phase terminale, profite d’un bonheur précaire auprès de ses deux frères. Aux portes de la mort, la jeune fille est toutefois sauvée in extrémis par une mystérieuse entité résidant dans un chapeau en forme de pingouin, acheté auparavant dans un parc aquatique. Sa survie a pour autant un prix : assistés par trois facétieux pingouins, invisibles aux yeux du reste du monde, Kamba et Shôma devront mettre la main sur le « Penguin Drum », un objet réputé comme insaisissable.