En 2024, des monstres infâmes rôdent dans un Japon en ruines, alors que les survivants se rassemblent pour tenter de retrouver une vie normale. Kiruko accepte la dernière volonté d'une femme : elle doit emmener un garçon appelé Maru vers le « paradis ».

Années 1910, Kodô Iwamoto est élève au collège Seihô, un établissement sous tutelle de l'armée. Sur ordre de sa hiérarchie, il se rend aux quatre coins du Japon pour enquêter sur des phénomènes surnaturels. Dans un village où tombe une étrange « neige noire », il fait la connaissance de Shizuma, un adolescent aux aptitudes mystérieuses. Le jeune homme considère ses dons comme une malédiction et ignore leur véritable potentiel, mais Iwamoto lui révèle alors qu'ils partagent tous deux un lien particulier, avant de lui remettre une lettre de recommandation pour le collège Seihô.

À l'époque où les samouraïs contrôlaient le Japon... Les démons masqués ont anéanti tous les membres du Shinsengumi, sauf un, qui avaient travaillé pour maintenir la paix et l'ordre public à Kyoto. Sept criminels sont choisis comme substituts des membres décédés du Shinsengumi, et ils sont dirigés par Ichibanboshi, dont les parents ont également été tués par les démons masqués. Il devient un remplaçant du commandant Isami Kondo et s'en prend aux démons masqués avec les autres remplaçants pour venger la mort de ses parents. D'anciens criminels se lèvent pour rétablir la paix et l'ordre alors que leur folle histoire commence ! Il est maintenant temps de briller de mille feux !