Un an avant le début des aventures d’Aqua et Kazuma, Megumin, en tant que plus grand génie du clan Crimson Magic, consacre chaque instant de sa vie à la poursuite de la plus puissante magie offensive du monde : l’Explosion ! Profitant de l’absence de sa grande sœur, probablement trop occupée à voler la nourriture de Yunyun, Komekko pars en excursion dans les bois et y découvre un mystérieux chaton noir. Ce qu’elle est bien loin d’imaginer, c’est que cette petite boule de poils joue en réalité un rôle majeur dans l’ouverture du tombeau d’un dieu maléfique !

Le cercle de plein air part en voyage ! Retrouvez les trois membres de ce club du lycée Motosu, situé dans la préfecture de Yamanashi. Nous les retrouvons dans leur petit local, situé dans un coin reculé de l'établissement. Tandis que Nadeshiko en profite pour se relaxer, ses deux camarades Chiaki et Aoi lui annoncent qu'elles vont partir en voyage. Au cours de ce périple, les trois amies se régalent de nourriture locale, mais quelle est leur véritable destination ?

Jeune lycéen possédant une ingéniosité et une vivacité d’esprit sans pareille lorsqu’il s’agit d’assouvir ses fantasmes de voyeurisme, Yôto Yokodera ne parvient toutefois pas à exprimer ses émotions. Un jour, son meilleur ami évoque l’existence d’une statue de chat qui, en échange d’une offrande, offre la possibilité de transférer un trait de sa personnalité à une personne qui en est dépourvue. Malheureusement pour lui, le lendemain, il découvre qu’il est désormais incapable de mentir, ce qui accroît inéluctablement sa réputation de pervers…

Au comble de l’excitation, Yui Hirasawa, adolescente pétillante mais maladroite, s’apprête à faire son entrée en seconde. Sous l’impulsion de son amie d’enfance, Nodoka Manabe, elle rejoint le club de musique sur le point d’être dissous, faute de membres. Seule ombre au tableau : Yui ne sait jouer d’aucun instrument. La jeune fille amorce dès lors son apprentissage musical sous l’œil bienveillant de ses nouvelles camarades, Mio, Ritsu et Tsugumi. Un groupe d’un nouveau genre est sur le point de naître !