Un an avant le début des aventures d’Aqua et Kazuma, Megumin, en tant que plus grand génie du clan Crimson Magic, consacre chaque instant de sa vie à la poursuite de la plus puissante magie offensive du monde : l’Explosion ! Profitant de l’absence de sa grande sœur, probablement trop occupée à voler la nourriture de Yunyun, Komekko pars en excursion dans les bois et y découvre un mystérieux chaton noir. Ce qu’elle est bien loin d’imaginer, c’est que cette petite boule de poils joue en réalité un rôle majeur dans l’ouverture du tombeau d’un dieu maléfique !

Frappé d'amnésie, Caïman s'associe à son amie Nikaïdo pour tuer le mage qui l'a transformé en reptile. Dans la cité de Hole, c'est une déclaration de guerre.

A.S. (Ad Stella) 122. Une ère où une multitude de sociétés ont conquis l'espace et construit un immense système économique. Une fille solitaire de la planète reculée Mercure est transférée à l'École de technologie Asticassia, dirigée par le Groupe Beneritt qui domine l'industrie des mobile suits. Elle s'appelle Suletta Mercury. Le cœur brillant d'une lumière écarlate, cette fille avance petit à petit dans un monde nouveau.