En dépit de la disparition tragique de ses parents, Himari, atteinte d’un cancer du cerveau en phase terminale, profite d’un bonheur précaire auprès de ses deux frères. Aux portes de la mort, la jeune fille est toutefois sauvée in extrémis par une mystérieuse entité résidant dans un chapeau en forme de pingouin, acheté auparavant dans un parc aquatique. Sa survie a pour autant un prix : assistés par trois facétieux pingouins, invisibles aux yeux du reste du monde, Kamba et Shôma devront mettre la main sur le « Penguin Drum », un objet réputé comme insaisissable.

Makoto Tsukimito (surnommé Smile) est un lycéen calme, lié d'amitié avec l'énergique Yukata Hoshino (surnommé Peco) depuis son enfance. Ils sont tous les deux membres du club de Ping Pong local et possèdent tous deux un talent naturel pour ce dernier. Cependant, la personnalité de Smile l'empêche toujours de gagner contre Peco. Le professeur supervisant le club remarque le talent de Smile, et tente de lui faire gagner un peu de ténacité sportive.

Alors que les démons se sont réveillés et que l'humanité est dans la tourmente, un jeune démon sensible est poussé dans une guerre brutale contre le mal par son ami Ryo.