Bruno, 14 ans, a un très grand retard scolaire et se retrouve dans une classe avec des camarades qui ont les mêmes problèmes. Là, il rencontre la terreur du CES, Jean-Roger, qui le met en contact avec les membres pervers et violents de la bande de Mina. Après une brouille avec Jean-Roger, Bruno est pris en charge par la jeune professeur qui donne des leçons particulières le soir. Grâce à elle, il s'ouvre au monde et à la poésie et surtout il se prend d'affection pour elle.

Si Alex est policier, son frère Ivan dirige quant à lui une bande de criminels spécialisés dans le vol de voiture de luxe. Tous les oppose. Alex s'est follement épris de Juliette, une délinquante rencontrée grâce à son frère. Mais celle-ci vivait en réalité une relation avec Marie qui est professeur de philosophie. Juliette disparaît et Alex la retrouve dans un hôpital psychiatrique…