Sasaki est un employé de bureau usé par ses heures de travail. Son seul rayon de soleil, c'est le sourire de la caissière de la supérette du coin. Un soir, il ne la voit pas en service quand une jeune fille lui propose de fumer une cigarette ensemble, à l'arrière du magasin. C'est ainsi que commence, entre eux, une relation des plus atypiques mais aussi des plus uniques.

Dans un monde où règne la magie, Will Serfort est incapable de jeter un sort. Bien qu'il travaille dur, ses camarades de classe ne l'apprécient guère pour cette raison. Cependant, il a une botte secrète : son épée. Will pourra-t-il relever les défis par la seule force de sa lame ?