Rongée par la jalousie en ayant perdu les faveurs du prince héritier qui lui préfère Reirin, Keigetsu a recours à une magie interdite pour échanger son corps avec celui de la bien-aimée. Mais elle récupère ainsi un corps à la santé fragile et se retrouve à l’article de la mort. Pendant ce temps, Reirin, qui porte désormais le visage d’une paria, doit répondre des crimes de Keigetsu...

Yoshida, 26 ans et salarié dans une grande entreprise, a passé sa soirée à noyer son chagrin après une rupture sentimentale tout particulièrement difficile. En rentrant chez lui, il recueille une lycéenne ayant fugué, Sayu, qu’il héberge pour la nuit. Le lendemain, Yoshida accepte qu’elle reste chez lui, à condition que leurs relations restent strictement amicales. Chacun va ainsi aider l’autre à se reconstruire…

Dans un passé alternatif, un duo improbable fait équipe pour retrouver un catalogue disparu qui pourrait électrifier les rues enfumées de Kyoto.