Alors qu'une élection houleuse se profile, les membres d'une équipe de campagne font face à des choix difficiles dans un paysage politique redoutable.

En 1987, après la fin de la loi martiale à Taïwan, Jia-han et Birdy tombent amoureux malgré la pression familiale, l'homophobie et la stigmatisation sociale ambiantes.